Les préférences

L'onglet Relances   





  • La case à cocher "Relances automatiques" vous permet d'afficher une liste des factures non réglées supérieures à x jours. 

Vous pouvez modifier le nombre de jours pour les relances.

       Cette liste peut s'afficher à l'ouverture ou à la fermeture du logiciel et vous donner un aperçu des clients à relancer par téléphone ou SMS sans pour autant envoyer une relance.


  • Sélecteur                                



  • Type de gestion



Si le type de gestion est "Gestion par client", ne seront traités que les clients avec les relances automatiques cochées.

C'est à dire que si pour un client La case à cocher première relance est activée, seule la première relance sera traitée, la seconde et dernière relance ne sera pas affichée.


Configuration de la fiche client

                       


Si le type de gestion est "Pour tous les clients", tous les clients seront traités jusqu’à la dernière relance



  • Confirmation d’exécution 

Affiche une boite de dialogue vous demandant une confirmation de traitement.


  • Planification

Choisissez le jour du traitement, tous les jours ou bien un jour de la semaine défini.


  • Moment d’exécution 

A l'ouverture de l'application ou bien à sa fermeture


  • Confirmation d’envoi

Affiche une fenêtre avec la liste des relances trouvées.





       Envoie les relances par mail et imprime les autres


       Supprime une relance du tableau.


       Ferme sans envoyer les relances



Exemple de lettre de première relance





Les lettres de relance sont archivées dans les documents du dossier client.


Ruban "Documents"        Groupe "Gestion des documents"



Option